Une cession réussie se prépare bien avant la signature. Voici la checklist des 12 mois précédant le process, pour rendre votre entreprise plus autonome et sécuriser le meilleur prix.
Une cession réussie ne s'improvise pas dans les 3 derniers mois. Les acquéreurs scrutent la récurrence et la dépendance au dirigeant. Voici les chantiers à ouvrir 12 mois avant.
Mois 12 à 9 : rendre l'entreprise indépendante
Déléguez les fonctions clés. Créez un comité de direction. Documentez les processus critiques. Un acquéreur paye plus pour une entreprise qui tourne sans vous.
Mois 9 à 6 : nettoyer le bilan
Sortez l'immobilier dans une SCI. Soldez les comptes courants d'associés. Clôturez les filiales dormantes. Apurez les contentieux.
Mois 6 à 3 : structurer le reporting
Mettez en place un reporting mensuel propre (CA, marge, EBITDA, BFR). Les acquéreurs achetent une histoire chiffrée. Si vous ne savez pas la raconter, le multiple chute.
Mois 3 à 0 : lancer le process
Préparez l'Information Memorandum. Identifiez la short-list d'acquéreurs. Verrouillez la confidentialité (NDA). C'est là que votre conseil M&A devient indispensable.
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Découvrez notre FAQ
Pourquoi commencer à préparer la cession de son entreprise 12 mois à l'avance ?
Les acquéreurs scrutent en priorité la récurrence de l'activité et la dépendance au dirigeant. Une préparation improvisée dans les 3 derniers mois se traduit presque toujours par une baisse du prix final.
Que faire entre 12 et 9 mois avant la cession ?
Il faut rendre l'entreprise plus autonome : déléguer les fonctions clés, créer un comité de direction et documenter les processus critiques, afin qu'elle puisse fonctionner sans le dirigeant sortant.
Comment nettoyer le bilan avant une cession ?
Il est recommandé de sortir l'immobilier dans une SCI dédiée, de solder les comptes courants d'associés, de clôturer les filiales dormantes et d'apurer les éventuels contentieux en cours.
Quand faut-il préparer l'Information Memorandum ?
Dans les 3 derniers mois avant le lancement du process, en parallèle de l'identification de la short-list d'acquéreurs et de la mise en place des accords de confidentialité (NDA).
